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安全事故引发蝴蝶效应 PVC4月驱动向上

  发表时间:2019年04月24日  点击数:31 次  来源:广东塑交所  作者:张力转发

  安全事故引发蝴蝶效应 PVC4月驱动向上

  4月初PVC行情突飞猛进

  沉寂3个月的PVC,踏入4月后表现可谓突飞猛进。尤其在PVC期货实现移仓换月后,涨价动能得到充分激发,大举突破震荡状态,从4月1日至4月8日,大商所V1909合约收盘价涨幅近5.0%。而PVC生产厂家在库存低位的情况下看涨情绪较强,助推涨价潮在短时间内愈演愈烈。

  表14月1日-4月8日PVC价格变动情况

  

(数据来源:中国塑料信息库)

  安全事故引发蝴蝶效应 成为PVC行情上涨导火线

  表2近期化工安全事故一览

  

(数据来源:根据公开资料整理)

  “3·21”特别重大爆炸事故发生以后,安全事故并没有由此停歇,并再度频繁上演。接连的爆炸事件引起政府和群众的高度重视,事故发生后全国在化工领域开展危化品密集式排查,化工行业整治力度再上台阶。作为本轮事故多发地的江苏省,亦于4月1日出台史上最严的整治方案:要求到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。4月5日,江苏盐城决定彻底关闭响水化工园区,盐城这一举措,外界认为无疑于是“壮士断腕”。

  那么本轮化工事故对PVC影响几何?

  短期来说,最直接的影响是化工安全检查加强及部分PVC产能投放延迟。化工行业新一轮供给侧改革预期下,进一步放大了市场和行业对相关原料产品供给收缩的关注。而对于PVC企业,自“3·21”事故爆发后,相继出现个别企业临时停车检修,以及部分新装置投产暂缓。4月8日传出新疆某氯碱企业电石炉发生坍塌事故,更是一石激起千层浪,市场看多热情被点燃。PVC下游厂家更加倾向于制造领域,安全检查对于下游影响不大,因此短期对PVC略有利多。

  中期影响分别从PVC及烧碱两方面考量。目前江苏省PVC产能仅为69万吨,受影响产能在总产能占比甚微,对供应影响甚少。不过,江苏省烧碱产能达433万吨,在全国省份中占比排第二位,且这些生产厂家基本没有配备PVC装置。相关人士认为,这部分烧碱产能的减少将以其它地区烧碱产量的提高作为补充,那么一体化装置下部分PVC的开工率亦有可能随之提高。但当前化工行业整治提升方案具体细则尚未公布,影响到的可能只是农药、医药生产较为分散、管理不规范的小企业,对氯碱行业直接影响或有限。

  表3 江苏省PVC产能统计

 

  (数据来源:中国塑料信息库)

  长期来看,各地化工新建项目的审批难度将继续加大,化工行业退城进园,或继续向西北地区迁移的趋势有可能加强。而行业内部整合加快,小规模企业淘汰出清后,行业集中度提升,已经占据优势地位的龙头企业进一步巩固优势。

  利多预期推波助澜 但基本兑现

  化工行业安全生产事故是本轮PVC行情上涨的导火线,但其实有更多因素在背后推波助澜。首先,全球PMI指数表现乐观,宏观经济形势继续向好。国家发展改革委公布《2019年新型城镇化建设重点任务》,相关人士认为政策有利于刺激住房消费,带来长效的需求端利好。PVC成本端支撑尚可,原油、电石表现较强势,同时液碱利润持续减弱下,对PVC价格支撑亦再度增强。最后,PVC社会库存继续进入去化阶段,PVC生产厂家提货紧张,助推涨价潮在短时间内愈演愈烈。不过,由于PVC价格涨幅过快,下游离场观望较多,部分以消化库存为主,市场成交气氛明显放缓。由于PVC市场涨幅过大,部分商家看法谨慎,部分操盘者计划快进快出,部分现货有抛压风险。

  前期利多消息基本兑现,现货库存高位以及进口利润偏大,PVC上方压力较大。但成本端支撑偏强,PVC价格短期进入高位徘徊阶段,追多追空亦存在风险。目前市场进入观望阶段,商家操作倾向保守。预计PVC短期行情高位震荡为主,但由于距离需求旺季及市场人士预期的年内高点仍有一段距离,PVC中长期不排除有继续走强的可能。

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